【抢座中】独立理财师创业训练营

摘要: 刚兑逐步打破,理财师价值逐渐凸显,不想再每天只是机械的“卖卖卖”,想一边享受“自由”,一边为客户创造更大价值,来Beta,了解下理财工作室的发展状况

09-03 22:16 首页 Beta理财经理家园

如何一眼看穿金融产品复杂交易结构?
如何穿过层层迷雾把握底层资产实质风险?
信托是否还一定“刚兑”?

政信城投是否一定安全?

如何帮助客户鉴别理财产品“真伪”?

如何通过专业工具快速建立客户信任?

......

我是独立理财师

?金融产品越来越丰富,客户投资能力越来越强,同时对理财师服务要求越来越高

?银行等传统机构利润下降,坏账激增,却对理财师束缚越来越多

?刚兑逐步打破,理财师价值逐渐凸显

?不想再每天只是机械的“卖卖卖”

?不想再每天开N个效率低下、毫无意义的各种会议

?不想再看领导脸色,不想再承受“官大一级压死人”的折磨

?想在全市场为客户挑选优质产品

?想利用金融科技不断提高客户服务能力

?想一边享受“自由”,一边为客户创造更大价值

来Beta,了解下理财工作室的发展状况


独立理财师/工作室培训班9月14日开课


对象:独立理财师/即将走向独立的理财师

报名:添加小贝微信:betaxiaobei

时间:9月14日、15日、16日

地点:上海


三天内,你将收获什么?


模块一:工作室发展模式

①独立理财师国内外经验借鉴及前景分析 
②独立理财师 & 理财工作室的起步计划
③优秀理财工作室经验交流
④理财工作室发展的合作模式


模块二:各类资产底层逻辑精析

①四季度宏观策略分析
②FOF的评价、筛选和投资逻辑 + FOF定制策略
③非标类固收产品的投资逻辑
④不良资产的投资与处置逻辑
⑤国内保险、海外理财产品解析
⑥七大类金融产品底层逻辑


模块三:风控逻辑与方法

①如何通过金融大数据做好证券私募产品的风控 
②非标固收产品的评价、筛选、尽调与风控
③股权产品 & 股权基金的筛选与尽调与风控
④理财工作室做风控的核心逻辑与方法论


模块四:金融科技改变未来

①理财师尽调工具简介
②金融科技对风控的支持
③如何利用金融大数据做好投后管理


讲师阵容:

陈立恒:曾任职工行私行、星展银行、苏格兰皇家银行等金融机构;创业工作室两年;

张家宁:Beta首席研究,上海财大金融学博士,曾任职证券公司、基金公司高级研究员,私募公司研究主管;

陈  燕:Beta风控总监,经济学硕士,曾任职华泰证券。从0到1搭建Beta金融数据库和产品测评;

陈子俊:Beta保险投顾,曾任职中国人寿、永达理保险经纪等,精通国内各类保险产品和客户需求;

黄  亮德同资本资产管理中心总经理,曾任杉杉创投投资总监,东吴证券投资经理,有超过8年的股权投资经验。被投项目有3家已在A股上市。

王英懿秃鹰合伙人。东北财经大学EMBA。2006年始从供职于商业银行信贷风险量化咨询公司,后供职于某险资资管。对不良资产投资的风险量化和风险控制有丰富的经验。


费用:12800元/人(不含交通、住宿)

通过面试只需3800元/人(视频面试)。


班级人数仅限15人

扫描二维码,马上成为1/15

点击下方【阅读原文】查看详情~


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